Na primeira reunião, coletaremos informações cruciais sobre sua situação financeira.

Para isso, precisaremos de detalhes sobre sua renda, despesas, ativos, dívidas, seguros e etc.

Informações sobre seus investimentos, apólices de seguros, renda, extrato do FGTS e declarações de impostos serão extremamente úteis. Discutiremos suas metas financeiras de curto e longo prazo e, se você já tem planos para aposentadoria, sucessão ou planejamento tributário, por favor, compartilhe-os.

Iremos explorar os riscos que você corre – às vezes, sem saber.

Este diálogo nos permitirá criar um plano que lhe traga segurança e tranquilidade, respeitando suas necessidades e objetivos.

Convide seus herdeiros e cônjuge a participar desta reunião.